1933年，红四方面军接连取得了仪（陇）南（部）、营（山）渠（县）、宣（汉）达（县）三大战役的胜利，沉重地打击了敌人，巩固了川陕根据地。蒋介石和四川军阀大为震恐，于是发动了“六路围攻”。第一路即邓锡侯，实出15个团，1．5万人，企图攻克广元、南江；第二路田颂尧，实出12个团，2万人，企图攻克仪陇、巴中；第三路李其相、罗泽洲，实出10个团，1．2万人，企图协攻仪陇、巴中；第四路杨森，实出8个团，1万人，协助攻克仪陇、巴中和达县、宣汉；第五路王陵基、范绍增，共30个团、4万人，企图攻克达县、宣汉；第六路刘存厚等，实出4个团，6000人，协助五路。

　　面对众多的敌军，红四方面军依然采取“收紧阵地，诱敌深入”的方针。战斗于1933年11月初开始，经过半年多运动防御及艰苦曲折的战斗，三次收紧阵地至万源一线时，刘湘妄图趁机将红四方面军赶出四川。因此，万源保卫战成了红四方面军反“六路围攻”的关键。1934年7月16日，敌军开始猛攻万源，唐式遵部8个旅猛攻红四方面军防线阵地，红四方面军三次打退敌人的进攻。刘湘见连攻不克，发布奖惩条例，以3万元作为夺下万源附近阵地的赏金，但重赏仍不能挽救他的失败。红四方面军经过激烈的战斗，痛歼敌廖雨辰部后，于8月8日向全军宣告：“乘胜反攻的时机已成熟了！”于是红四方面军分成东西两线反攻，迅速收复了通江、南江、巴中城。